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比消费电子更大的行情来袭!

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发表于 2020-2-12 16:33:23 |显示全部楼层
今天疫情相关的产业链大幅分化,医药口罩等高位股调整,云经济也出现了较强的分化,梅森已经连续几天提示了医药股的风险。近期,几乎每天都有朋友火急火燎问我有没有好的医疗股可以推荐,一听到这话我就知道行情结束了,试想:当普通人拍拍脑袋都能想到的投资机会,大资金不会早就想到,还会是好的投资机会吗?

虽然医疗器械也不乏好赛道,比如迈瑞医疗、凯利泰这些,但口罩是不是一个好赛道呢,显然不是,好赛道讲求需求的可持续性,这次口罩的需求一定是脉冲式,并且行业基本上没有什么壁垒,如非这次特殊情况,也不会有议价能力。


好赛道会关注好生意,同时也关注行业的变化尤其是变革。

比如:18年是5G行业的元年,通信行业的切换赛道催生了2年以上板块行情。

比如:19年下半年5G手机的放量,催生了消费电子半年以上的行情。

这两天,我反复强调,本次特斯拉引领的新能源汽车板块行情绝不亚于去年的消费电子。因为汽车的市场空间超10万亿,而消费电子仅2万亿左右,足足有5倍之多。

本次,三重逻辑催生了汽车行业从燃油车向新能源汽车的赛道切换。

  • 各大主要汽车市场推出燃油车退出时间表,纷纷加入新能源汽车抢跑赛。(情景类似于2018年5G行业抢跑)
  • 特斯拉与中国合作,零部件国产化后性价比猛增,强势挤压燃油车市场。
  • 特斯拉(上海)工厂零部件的国产化,将推动中国汽车行业崛起。(比较类似于5G行业华为的崛起)


那么,我们可以关注哪种股票呢,一个是特斯拉产业链:

QQ截图20200212163330.png

一个是行业的最上游的锂矿(赣锋锂业)和华友钴业、洛阳钼业(钴矿);和配套行业充电桩的特锐德等。



昨天我提到返工受限对各行业的打击深刻,要做好风险控制,但很多人容易被盘面带着走,总是在找机会、总是在数浪花,这种习惯不改变,无论做什么事情,都是打游击。

策略上我们正视大盘的调整风险,后面坚定不移的往新能源汽车上看就对了!

2月4日、2月5日,我连续继续重点提到东睦股份京沪高铁、今天二者都有非常抢眼的表现,很多人通过梅花桩告知我操作情况,这种反馈我认为很好。大家可以多提意见和建议,多给反馈,让我知道自己改往哪方面努力。

大家晚安

坚信好赛道,好公司,一定会新高!

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