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下图是一家券商总结的疫情催生的新四化需求,供大家研究参考吧。

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发表于 2020-2-10 11:47:39 |显示全部楼层
QQ截图20200210114701.png

再看重要财经消息。
1,康泰生物称,与艾棣维欣签署《战略合作协议书》 研发新冠DNA疫苗。智飞生物之前公告过,也在研发这个疫苗。

2,中顺洁柔称,子公司开展生产销售医用口罩业务。工信部称,近期将会有大量口罩上市。现在有不少公司都杀入生产口罩,估计口罩很快就会过剩。这种东西没啥壁垒,生产介入狠容易,这种行业不是值得投资的好行业。
估计短期炒作一把也就结束了。
3,浪潮集团2月2日已紧急复工复产。主要生产供国家调度用于防疫的服务器等信息化产品;浪潮集团副总裁孔亮说,疫情对2月份产量有一定影响,但三四月份会把产量抢回来。“这一点,我们有信心”。预计今年,浪潮集团各业务线还会保持较高增长速度。这一点,从浪潮集团在疫情期间得到的需求订单中就可以得到印证。他是做服务器的龙头企业。互联网,信息化在提速,底层需要更多服务器,疫情推升了需求提速。
但浪潮信息刚刚2连板,现在买不太划算。
........再看市场。
周五各大盘小涨。
涨停股比较多,主要是互联网相关的云办公,网购,5G。
医药股整体跳水,因为全国新增数据在持续下降,大家觉得高峰过去了。其实现在是返程高峰,还是要小心的。医药股短期也有再次炒作的可能性。但是前期炒作太凶的,需要注意风险了,比如鲁抗医药,哈药股份这种。
前期炒作凶的题材股有不少都是对病毒完全没用,甚至有副作用的。比如鲁抗医药,他主要做抗生素,主要是整治细菌的,比如哈药,只有2%的业务是双黄连就炒成这样,况且双黄连对病毒还没啥用。
我组合里还是拿着创新药不动,如果回调多了,那就调仓加码,如果再炒一波,那就减仓。
我周末仔细思考了一下自己的组合,目前主要是4个方向,我觉得没啥大问题:
1,科技,互联网化方向。比如电动车,快递等。2,受灾最严重的,但却永远不会消失,未来还会稳定成长的方向,但砸出黄金坑的,比如机场,航空,白酒等。3,周期股,后边要拉动经济下重手的,但砸出黄金坑的,比如建筑等。
4,长期稳定向上的行业,比如医药,金融等。
这次黑天鹅对大多数行业还是造成了很大的影响,而且时间预估在4-6个月左右。还是不能低估负面影响,虽然短期市场又上去了,对于持仓组合和结构,还是需要非常慎重的。
综上,我个人模拟组合明天还是保持:金融龙头(银行、保险、券商)+白酒龙头+创新药+快递龙头+电动车+机场龙头+航空+建筑龙头,满仓卧倒不动。........
看到福耀玻璃老板曹德旺讲,做好了过苦日子的准备。平时奇哥经常跟大家说,没事少花点钱,别借钱消费,多存点钱,这回近1个月里很多行业都没法经营,很多行业内的人近1个月也都没啥收入了,有些人手里没存钱,突然感觉压力比较大。企业也是一样的道理。停工三五个月就能死掉的企业,抵御风险能力太差了,属于被淘汰的对象。
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