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华为,这次会完蛋吗?

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发表于 2020-5-26 18:58:20 |显示全部楼层
今天大盘表现疲软,主要原因是在“内忧外患”之下市场信心不足。

内忧是因为面对当下的困境,我们没有出现一个振奋人心的刺激计划,而是实事求是的取消GDP目标,强调:保民生、保就业这样比较基础的目标。很多人理解的言下之意是,老老实实工作,有口饭吃就不错了,升职加薪就别想了!

外患是美国不断对我国科技企业变本加厉的打压,不断恶心我们。这些年美国频频出招,A股的负反馈越来越小,因为任何一个强大的主体它的能量都是有限度的。


515华为事件后,市场对华为特别担心,因为按照美国的限制计划,包括台积电在内的很多华为供应商可能将在数月后对华为断货。


半导体产业链是全球最复杂的产业链,要做到完全的去美化是不可能的。

举几个例子:芯片的产业流程是IC设计→制造→封测


美国主要打了三张牌,第一张牌是设计环节的EDA软件,目前全球的EDA设计软件Cadence、Synopsys、Mentor三家美国公司垄断,美国限制华为使用。

第二张牌是制造环节的设备,除了光刻机是荷兰厂商ASML制造的之外,另外的重要设备包括沉积、刻蚀、离子注入等设备均是由美国泛林半导体、应用材料、科天等厂商供应。美国限制台积电等厂商使用美国设备为华为生产。

第三张牌是芯片企业,现阶段虽然华为已经在极力的推行国产化和去美化,但在手机和5G设备上仍有很多重要的零部件为美国生产。包括:德州仪器供应的模拟芯片;高通、思佳讯供应的射频;赛灵思供应的FPGA、安美森供应的分立器件等。

针对美国在半导体领域的这三张牌,A股一直在炒这些赛道:

在设计上,限制华为使用EDA软件后,间接参股国内唯一一家在研制EDA软件的华大九天的申通地铁直接6个一直板。

在设备上,对标美国泛林半导体、应用材料的北方华创持续走高。

在供应商上,对标德州仪器的圣邦股份、华为扶持做射频的三安光电、国内FPGA领先企业紫光国微、近期华为接触计划技术扶持的分立器件企业华微电子等均有不错的表现。


很多人都担忧我国科技产业引擎华为会不会就此倒下,理论上如果美国的计划严格执行下来,华为大概率会面临停产的问题,但这需要两个前提:(1)特朗普推出的计划不改变;(2)非美企业配合美国100%执行计划。

首先是特朗普将于11月大选,目前民主党拜登也有很高的支持率,特朗普会不会是以此作为讹诈中国的手段,并非真的想要等到执行的那一天,这点还说不准。

其次是到了执行的那一天,美国企业尤其是非美企业真的会100%执行吗,恐怕不一定,白花花的银子摆在面前,谁不想去赚呢?

如果执行得不到位,华为也是有一线生机的,因为现阶段主流需求层面并不一定需要华为的高阶芯片,适当降低一点技术层级,也是能够满足市场的。


面对咄咄逼人的美国,我国似乎显得毫无招架之力,但我反而认为我国是在“以不争、为大争”。中美的较量其实非两国的角力,而是中国、美国、其他国家三方的角力。

美国利用霸权,威逼其它国家不与中国合作,中国不动生声色,坚持推出超30万亿新基建计划。你尽管强迫别人不与我合作,但在全球经济低迷的情况下,其它国家甚至美国本土企业难道不会觊觎中国市场吗,一个“威逼”一个“利诱”,是争与不争之别!

美国持续针对中概股使阴招,中国也不动声色,持续扩大金融对外开放,加快监管法规的出台,从不对任何一家外企实施报复措施,默默的吸引外资进入中国。当这些资金进入到中国后,它们就是中国的“股东”,也会成为支持我们的力量。

我们不排除当很多国家开始倒向中国之后,美国打军事牌的可能,所以近期网络上流传着一种说法:丢掉幻想、准备打仗。这就是我们的态度。

因此,大家别看近期国家没有什么动作,觉得我们软弱,其实我们是在用自己民族的智慧和品德在演绎中国式崛起之路。



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